您的團隊如何使用 Wrike 進行專案交付，將決定 NetSuite 的連接方式。
Wrike + NetSuite 整合方案
專案經理在 Wrike 中追蹤預算。財務部門在 NetSuite 中追蹤實際數據。直到數週後才有人發現專案已超支。
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The Problem
兩套系統，兩組數字，零共享事實。
Wrike 負責任務分配、時間軸和工時記錄。NetSuite 負責計費、收入確認和盈利能力報告。若無連接，專案經理與財務部門將依據不同數據運作。每週五都有人用試算表核對工時，而真正的專案利潤率直到交付後許久才會浮現。
何時 Wrike + NetSuite 整合會是更合適的選擇
在 WRIKE 記錄的工時需於 NETSUITE 重新輸入
顧問在 Wrike 中記錄工時。有人為了計費，將這些工時重新輸入到 NetSuite。若有 40 位可計費員工，每週就需要花費一整天進行行政工作，將數字從一個系統搬到另一個系統。
已核准工時無需重新輸入即可流入 NETSUITE
Wrike 中已核准的工時項目會在 NetSuite 中建立時間記錄，並自動對應到正確的專案、客戶和計費費率。
同一個專案在兩個系統中有不同名稱
Wrike 稱之為「Q1 網站改版」。NetSuite 稱之為「PRJ-0447」。若沒有那份已過時兩週的查閱試算表，沒人知道哪個是哪個。
具有共享參考 ID 的統一專案記錄
專案透過共享 ID 在系統間同步。名稱、客戶和計費條款無需手動維護即可保持一致。
專案結束數週後才知曉盈利能力
收入已載明於合約。成本卻要等到所有工時表提交且費用過帳後才知曉——通常是在專案結束三週後，屆時已無法採取任何補救措施。
隨工作進度更新的即時利潤率追蹤
來自 Wrike 的工時以加載成本費率的方式過帳至 NetSuite。結合已計費收入，您可獲得即時更新的利潤率視圖，而非事後才得知。
NETSUITE 費用對專案經理不可見
在 NetSuite 中標記給某專案的供應商帳單，不會出現在 Wrike 的預算視圖中。專案經理無從得知該專案已將 80% 的預算用於分包商成本。
NETSUITE 費用於 WRIKE 預算視圖中可見
在 NetSuite 中標記給某專案的供應商帳單和費用報銷單，會更新 Wrike 中的預算消耗情況。專案經理無需向財務部門索取自訂報告即可查看總支出。
缺乏成本背景的資源規劃
Wrike 顯示誰有空。但它不顯示對於固定費用專案誰的成本最低，或者誰已經過度分配。財務部門在利潤率消失後才發現問題。
分配資源時可見成本費率
NetSuite 的成本費率可納入資源決策。當專案經理在 Wrike 中指派團隊成員時，在確認指派前即可看到預期的成本影響。
開立發票需等待專案經理發送電子郵件
Wrike 中的專案里程碑已完成。財務部門卻要等到專案經理發送訊息或更新共享文件才知道。當該訊息被延遲，開立發票也會被延遲。
里程碑完成觸發 NETSUITE 中的發票草稿
當 Wrike 中的里程碑標記為完成時，NetSuite 會根據專案的計費時程建立一份發票草稿。財務部門審核並發送——無需追著專案經理詢問狀態。
Wrike + NetSuite 整合方案
在規劃 Wrike 整合前我們會詢問的事項
專案與工時追蹤
哪些 Wrike 空間和專案需要同步？Wrike 時間記錄功能中的已記錄工時是否應在 NetSuite 中建立可計費的工時項目？
發票與收入觸發條件
Wrike 中的階段完成或核准是否需要自動觸發 NetSuite 中的開立發票或收入確認事件？
預算與自訂欄位
Wrike 預算是否應與 NetSuite 專案財務數據同步，以進行預算與實際對比追蹤？自訂欄位或請求表單可能承載 NetSuite 所需的數據。
我們隨後可規劃整合範圍，並為您提供清晰的工作量與時間表。
WRIKE + NETSUITE
整合運作方式
Wrike 的專案、工時記錄與里程碑會同步至 NetSuite 的專案記錄、工時交易與發票草稿，而 NetSuite 的費用與成本費率則會回傳至 Wrike 的預算視圖。
透過共享參考 ID 連結的專案
Wrike 或 NetSuite 中的專案透過共享的外部 ID 同步至另一系統。客戶、計費條款和專案名稱在兩者間保持一致。
已核准工時項目建立 NETSUITE 時間記錄
Wrike 中已核准的工時會在 NetSuite 中建立一筆時間交易，並對應到正確的專案、客戶和計費費率。無需重新輸入。
NETSUITE 費用回傳至 WRIKE 預算視圖
在 NetSuite 中標記給某專案的供應商帳單和費用，會更新 Wrike 中的預算。專案經理無需財務報告即可查看總支出。
加載成本費率實現即時利潤率追蹤
來自 Wrike 的工時以員工或職務層級的成本費率過帳至 NetSuite。結合合約收入，即可提供即時的利潤率視圖。
里程碑完成觸發發票草稿
當 Wrike 中的計費里程碑完成時，NetSuite 會根據計費時程建立一份發票草稿。財務部門審核並發送。
大多數 Wrike + NetSuite 整合方案可在 1 至 2 週內完成規劃，並在 6 至 8 週內上線運作。
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Wrike + NetSuite 整合方案
常見問題Wrike 獨特的資料夾式專案層級結構是主要的整合挑戰——您至少需要他們的 Business 方案搭配 Wrike Integrate 附加元件（或更高方案中已包含的方案）才能與 NetSuite 連接，不過這個原生連接僅處理預算和帳單里程碑等財務數據。當您需要雙向任務同步時，真正的範圍就會擴大，這需要像 Unito 這樣的 iPaaS，但它在處理 Wrike 的 API 問題時會遇到困難：自訂欄位和子資料夾同步會有 5-10 分鐘的延遲、相依性無法轉移，且只有第一層的子任務才能通過。使用 Wrike 協作功能（如校樣工作流程或請求表單）的團隊面臨最大的複雜性，因為這些功能在 NetSuite 中沒有對應項目，通常需要自訂開發來彌補 Wrike 的創意專案管理與 NetSuite 的財務結構之間的差距。
從啟動到上線需要六到八週。前兩週是對應：哪些 Wrike 專案對應到哪些 NetSuite 專案記錄、時間條目如何轉換為計費行項目，以及每個角色適用的成本費率。建置和測試需要另外四到六週，包括並行執行，其中自動化條目會根據您現有的手動流程進行驗證。
Wrike 中核准的工時條目會在 NetSuite 中建立對應的工時紀錄，並關聯至正確的專案、任務與員工。計費費率將依據員工職級與專案費率表，在 NetSuite 中套用。隨後，工料計費開票流程將遵循您標準的 NetSuite 工作流程。
我們在實施期間會遷移活躍的專案。如果報告需要，歷史時間數據可以轉移過來，但大多數客戶選擇從開始整合時起計，將舊記錄保留在現有系統中。
是的。正是如此。當工時在 Wrike 中記錄時，人工成本會過帳至 NetSuite，並採用每個人的綜合成本費率。結合已開票收入與任何專案費用，您即可獲得一個每日更新的即時利潤率。
準備好連接 Wrike 和 NetSuite 了嗎？
Our engineers will review your setup, map your systems, and, if it makes sense to move forward, provide a clearly scoped proposal. No pressure.