首頁 >

Netsuite 整合

> 專案管理

Basecamp + NetSuite 整合

Basecamp 讓團隊在交付成果上保持一致。NetSuite 追蹤成本。財務團隊透過狀態更新和電子表格拼湊出獲利情況。

Oracle ERP 專業認證透明定價上線後支援

Basecamp 標誌

The Problem

專案活動存在於 Basecamp ,財務數據存在於 NetSuite。預算、成本和計費的對齊完全是手動操作。

Basecamp 擅長處理待辦事項、時間表以及讓團隊保持同步。但它無法進行成本會計。財務團隊提取專案更新,在 NetSuite 中交叉引用,並手動計算獲利。當數字彙總完成時,它們已經過時了。

當 Basecamp + NetSuite 整合成為更佳選擇時

未映射至工作記錄的專案

Basecamp 專案是扁平的。NetSuite 工作具有層級、成本代碼和預算行。若無定義的映射,就無法將專案活動與財務數據連接。

映射至 NETSUITE 工作記錄的專案

每個 Basecamp 專案根據團隊在規劃期間設定的規則映射至 NetSuite 工作記錄。Basecamp 中的新專案可觸發 NetSuite 中的工作建立,並已具備正確的成本結構。

未針對專案預算計費的工時

Basecamp 新增了原生時數表外掛程式,但採用率各異。有些團隊使用第三方工具,有些則完全不追蹤。無論如何,NetSuite 沒有工時數據可用於針對專案預算計費。

已捕捉並上傳至 NETSUITE 的工時數據

整合會從團隊與 Basecamp 並用的任何工具中提取工時記錄,並套用資源費率後上傳至 NetSuite。如果您的團隊尚未追蹤工時,我們可以協助定義最輕量的流程,以滿足財務需求。

已完成的里程碑未觸發發票

在 Basecamp 標記為完成的待辦事項對財務團隊來說是不可見的。可計費的里程碑因無人標記而延遲發票,通常是在客戶詢問帳單時才發現。

里程碑完成觸發發票草稿

待辦事項清單或標記為可計費里程碑的特定待辦事項在完成時會在 NetSuite 中建立發票草稿。財務團隊進行審核並發送,而非追趕專案經理以獲取計費觸發。

專案狀態與財務數據位於不同系統

Basecamp 顯示已完成和剩餘的工作。NetSuite 顯示已花費和已計費的金額。同時查看兩者意味著從兩個系統提取數據並在電子表格中合併。

單一視圖中的專案進度與預算

來自 Basecamp 的完成百分比會與成本和收入數據一起輸入 NetSuite 工作記錄。管理層無需切換工具即可查看交付進度和預算消耗。

收入確認等待手動更新

對於里程碑計費或完工百分比專案,財務團隊需要知道工作何時交付。該資訊存在於 Basecamp,但數天或數週後才到達 NetSuite。

交付事件更新收入時程

當 Basecamp 中定義的里程碑完成時,整合會更新 NetSuite 中的收入確認時程。收入確認會與實際交付保持一致,而非落後。

基於手動匯出的專案報告

每月專案審查意味著從 Basecamp 匯出待辦事項清單,從 NetSuite 提取成本數據,並在電子表格中合併所有內容。花費數小時的工作,結果卻已經過時。

基於即時數據的專案報告

Basecamp 活動和 NetSuite 財務數據按定義的時程同步。專案報告直接從 NetSuite 提取,使用最後同步時的數據,而非最後一次手動匯出的數據。

Basecamp + NetSuite 整合

規劃您的 Basecamp 整合所需資訊

在規劃整合之前,我們需要了解您設定的這些部分。

專案至記錄映射

哪些 Basecamp 專案連接至 NetSuite,以及它們是否對應客戶專案、內部計劃或兩者皆有。

來自 BASECAMP 的計費觸發

待辦事項完成或里程碑日期是否應觸發 NetSuite 內的發票、狀態更新或計費事件。

工時追蹤與工時

您是否在 Basecamp(或外掛程式)中追蹤工時,並需要這些工時流入 NetSuite 用於計費或薪資。

自動化專案建立

新的 NetSuite 記錄(如銷售訂單)是否應自動啟動 Basecamp 專案並指派正確的團隊。

Crash illustration

這足以映射兩個系統之間的連接並估算時間表。

BASECAMP + NETSUITE

整合運作方式

Basecamp 專案、待辦事項和里程碑會對應到 NetSuite 工作記錄,交付事件會觸發發票草稿和收入確認更新,確保財務數據與實際專案進度保持一致。

映射至 NetSuite 工作記錄的專案
每個 Basecamp 專案根據定義的規則映射至 NetSuite 工作。新專案會觸發工作建立,並預先填好正確的成本結構。
可計費待辦事項觸發發票草稿
標記為可計費里程碑的待辦事項在完成時會在 NetSuite 中建立發票草稿。財務團隊進行審核並發送,而非追趕專案經理。
已上傳至 NetSuite 並套用資源費率的工時數據
工時記錄上傳至 NetSuite 工作記錄並套用資源費率,讓財務團隊無需匯出即可獲得針對專案預算的實際人工成本。
完成百分比更新收入時程
當 Basecamp 中的里程碑完成時,NetSuite 中的收入確認時程會根據完工百分比或里程碑交付規則進行更新。
單一視圖中的專案進度與財務數據
來自 Basecamp 的完成數據會與成本和收入數據一起同步至 NetSuite 工作記錄,使專案報告能夠從 NetSuite 直接提取即時數據。

大多數 Basecamp + NetSuite 整合可在 4 至 6 週內上線。讓我們規劃您的方案。

Basecamp + NetSuite 整合

常見問題

成本通常取決於您如何處理 Basecamp 的平面專案結構(待辦事項、訊息板)與 NetSuite 的階層式工作和類別——大多數團隊需要在 Unito 或 SuiteScript 開發等 iPaaS 中使用自訂對應規則。雖然 Basecamp 的時間表附加元件可以捕捉時數,但您仍然需要預算追蹤和自訂欄位的變通方案(例如解析專案說明或使用第三方工具),這增加了複雜性。真正的費用來自於自動化帳單工作流程,因為 NetSuite 的 API 速率限制和 Basecamp 的簡化 API 意味著需要構建中間件,以便在不觸及治理限制或需要持續令牌管理的情況下處理資料量。

Basecamp 專案是扁平化的——沒有內建的階層或成本結構。在範圍規劃階段,我們會定義對應規則:哪些專案會建立作業記錄、待辦事項清單如何對應至成本代碼或任務群組,以及哪些元數據需要一併帶入。此對應關係是根據您的專案類型和計費模式進行配置,而非強制套用通用範本。

通用連接器在處理 Basecamp 時往往力有未逮,因為其 API 和資料模型比大多數專案管理工具來得簡單。使此整合具備價值的業務邏輯,例如哪些待辦事項可計費、如何處理範圍變更,以及如何將工時記錄的成本對應至專案預算,並非標準連接器方案所能涵蓋。量身打造的整合方案能原生地處理這些邏輯。在評估貴團隊如何使用 Basecamp 後,我們將建議最適合的方案。

我們會與團隊在 Basecamp 之外已使用的任何時間追蹤工具進行整合,無論該工具是 Harvest、Toggl 還是其他。整合方案會從該來源匯入時間記錄,套用資源成本費率,並將這些記錄過帳至正確的 NetSuite 工作記錄。如果您的團隊目前尚未進行任何時間追蹤,我們將協助您找到最輕量化的解決方案,在確保財務部門獲得所需成本數據的同時,不會影響團隊的工作效率。

是的。在設定階段,特定的待辦事項或待辦事項清單會被標記為可計費的里程碑。當它們在 Basecamp 中標記為完成時,整合功能會在 NetSuite 中建立草稿發票,供財務部門審核並發送。發票範本、明細項目和核准流程均會根據您的作業流程進行配置。

大多數實施專案可在 4 至 6 週內上線。前兩週專注於範圍規劃:定義 Basecamp 專案如何映射至 NetSuite 工作記錄、哪些待辦事項完成會觸發計費事件,以及時間追蹤數據應如何記錄與核算。建置與測試階段則需另外 2 至 3 週。

Hero background

準備好連接 Basecamp 和 NetSuite 了嗎?

Our engineers will review your setup, map your systems, and, if it makes sense to move forward, provide a clearly scoped proposal. No pressure.