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Teamwork + NetSuite 集成

您的团队在 Teamwork 中记录工时。财务部门从 NetSuite 开具发票。有人通过电子表格将时间日志与计费计划进行对账。

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Teamwork 标志

The Problem

Teamwork 中的计费工时需要与 NetSuite 中的发票匹配。预算需要反映实际使用情况。两者无法同步。

代理机构使用 CSV 和手动条目在 Teamwork 和 NetSuite 之间周旋。这能维持一段时间。但一旦您拥有 50 多个具有不同计费模型的活动项目,您就会因漏计计费工时和延迟发票而损失资金。

何时 Teamwork + NetSuite 集成是更佳选择

时间条目等待月度手动导出

有人从 Teamwork 下载 CSV,为 NetSuite 重新格式化并上传。如果他们休假,开票就会等待。如果列映射发生变化,条目会静默失败。

审批后的时间数小时内流入 NetSuite

Teamwork 中的审批时间在 NetSuite 中过账为计费收费记录,关联正确的项目、客户和费率。财务部门当天即可看到,而非月底。

里程碑计费取决于有人记得通知财务

Teamwork 中的交付物标记为完成。计费触发器存在于合同 PDF 或项目经理的笔记中。直到有人发送邮件,NetSuite 才知道。

里程碑完成在 NetSuite 中触发计费事件

当 Teamwork 中的里程碑任务列表达到 100% 时,NetSuite 中会创建计费事件,发票即可审核——无需催促,无需邮件。

项目结束时才发现亏损

工时在 Teamwork 中记录,但直到无法调整范围或人员配置时,才有人将其与预算进行比较。当数据浮出水面时,项目已经结束。

工时审批时在 NetSuite 中可见成本

Teamwork 中的时间成本在审批时过账至 NetSuite 的项目预算。项目经理和财务部门可以在仍有时间采取行动时看到利润侵蚀。

每个计费周期从头构建发票

每个周期,有人拉取时间数据,对照合同条款检查,应用正确的费率,并逐行构建发票。每个客户需要数小时。

发票从 NetSuite 中已有数据预填充

计费工时和里程碑费用已在 NetSuite 中,具有正确的费率和项目代码。生成发票成为审核步骤,而非建设项目。

项目进度在 TEAMWORK,REV REC 在 NETSUITE

对于固定费用项目,收入应基于交付进度确认。但这两个系统从不互通,因此 rev rec 基于季度初做出的估算。

TEAMWORK 中的项目进度驱动收入确认

Teamwork 中的完成百分比反馈至 NetSuite 的收入确认计划。您的财务报表在整个期间反映实际交付状态。

客户盈利能力需要从两个系统拉取并合并

交付数据在 Teamwork。财务数据在 NetSuite。要全面了解客户成本与支付金额,需要导出两者并手动合并。

NetSuite 中按客户、项目或服务线的利润率

时间成本、里程碑计费和项目费用都在 NetSuite 中,您可以运行保存的搜索,显示任何维度的盈利能力——无需电子表格。

Teamwork + NetSuite 集成

范围界定前我们将确认的事项

Teamwork 专为客户服务构建,因此集成通常涉及计费、时间和项目财务。

项目类型与计费

同步的项目是保留费、固定费用委托还是 T&M 工作,以及这如何映射到 NetSuite。

时间跟踪至开票

Teamwork 中的计费工时是否流入 NetSuite 以生成发票,并使用同步的计费和成本费率。

里程碑与预算同步

里程碑是否触发计费事件或收入确认,以及预算是否与 NetSuite 项目记录对账。

费用与记录创建

费用条目是否作为供应商发票过账,以及新客户记录是否自动创建匹配的 Teamwork 项目。

Crash illustration

这足以定义集成范围并制定切实可行的交付计划。

TEAMWORK + NETSUITE

集成工作原理

审批后的时间条目在审批后数小时内过账至 NetSuite 项目记录。里程碑完成会自动触发计费事件,项目完成百分比会反馈至收入确认计划。

审批后的时间条目过账至项目
Teamwork 中审批的时间过账至 NetSuite,作为计费收费,关联正确的项目、客户和费率卡。
里程碑完成创建计费事件
当 Teamwork 里程碑达到 100% 时,集成在 NetSuite 中创建计费事件,包含项目代码、里程碑金额和合同条款。
完成百分比驱动 Rev Rec
对于固定费用委托,Teamwork 完成百分比更新 NetSuite 收入确认计划,以反映实际交付进度。
时间成本过账至项目预算
每个审批条目都带有成本费率和计费费率。成本过账至项目预算,以便在审批工时时可见利润率。
过账前条目验证
时间条目在过账至 NetSuite 前会检查必填字段。缺少或数据模糊的条目将保留在审核队列中。

大多数 Teamwork + NetSuite 集成在两周内完成范围界定,6 至 8 周内上线。让我们为您规划。

Teamwork + NetSuite 集成

常见问题

成本复杂性始于 Teamwork 的原生集成仅能单向同步时间日志到 NetSuite(需要 Scale 计划或更高版本),所以如果您需要项目、里程碑或甘特图数据流向 NetSuite——或任何数据同步回 Teamwork——您将需要自定义开发或中间件解决方案(如 Skyvia)。仅 OAuth 2.0 的设置就可能成为技术障碍,需要满足 NetSuite 的证书要求,许多实现在 NetSuite 的位置强制执行阻止同步时会遇到问题(如果您的角色配置不完美)。由于 Teamwork 的项目类别和客户端结构无法干净地映射到 NetSuite 的项目会计,您很可能需要自定义脚本来处理超出基本时间条目转移的任何内容,特别是在您尝试同步资源规划或项目模板时。

这对于代理机构来说是常见的做法。该集成可处理 T&M、固定费用、保留和混合模式。Teamwork 中的每个项目都映射到 NetSuite 中的计费配置,该配置决定了时间条目如何转换为发票行项目。您在设置期间按项目设置规则,自动化程序会遵循这些规则。

能。您可以定义 Teamwork 中的哪些任务列表或里程碑代表计费事件。当标记为完成时,集成会在 NetSuite 中创建相应的费用或销售订单行。您的财务团队审核并发送发票,而无需等待项目经理标记。

通常需要6到8周。前几周用于需求分析:映射您的计费模式(T&M、固定费用、固定合约)、定义哪些工时条目字段进行同步,以及在 NetSuite 中设置项目到客户的映射。构建和测试需要4到6周,包括一个并行期,在此期间验证同步数据与您现有的手动流程。

可以。Teamwork的项目完成百分比会输入到NetSuite的收入确认计划中。对于固定费用的项目,这意味着您的确认收入反映的是实际交付进度,而不是直线法假设。具体的收入确认方法取决于您的会计政策,我们会在范围界定期间进行配置。

Teamwork 中的已批准时间条目会根据您的设置同步到 NetSuite,作为费用记录或时间交易。每个条目都包含项目、任务、团队成员、计费费率和工作小时数。财务部门可在批准后数小时内看到数据,而不是在月末。您可以通过使用 Teamwork 中的批准工作流程来控制哪些条目进行同步。

由于时间成本从 Teamwork 流入,收入在 NetSuite 中被追踪,你可以构建已保存的搜索和仪表板,显示按项目、客户或服务线的利润率。数据会随着时间条目的批准而更新,因此你查看的是当前数字而不是上个月的快照。

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