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Pardot + NetSuite 集成

Pardot 对潜在客户评分。NetSuite 追踪收入。市场营销部门看不到哪些交易已成交,财务部门则不断追问哪些营销活动带来了订单。

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Pardot 徽标

The Problem

Pardot 筛选潜在客户。NetSuite 记录收入。缺乏连接,市场营销部门无法证明归因。

Pardot 捕获潜在客户,进行评分,然后移交给 Salesforce。但开票和收入确认发生在 NetSuite 中。因此,团队需要在三个系统之间处理 CSV 导出文件。这在您运行几十个营销活动且 CFO 询问哪些活动带来了已成交收入(而不仅仅是营销合格线索)之前,尚可应付。数据一旦离开 Pardot,归因线索就中断了。

何时 Pardot + NetSuite 集成成为更佳选择

交易成交后潜在客户评分消失

市场营销部门对每个潜在客户进行评级。销售部门根据这些评级采取行动。一旦交易进入 NetSuite,评分历史就消失了,财务部门无法区分高意向客户和培育了六个月的客户。

评分与互动数据随客户进入 NetSuite

Pardot 的评分、评级和互动历史附加到 NetSuite 客户记录上。财务部门可以根据潜在客户质量细分收入,而无需回头向市场营销部门索要报告。

营销活动投资回报率在月度电子表格中拼凑

Pardot 知道哪些营销活动产生了潜在客户。Salesforce 知道哪些交易已成交。NetSuite 知道哪些发票已付款。每月手动连接这三者是一项繁重的工作。

营销活动影响力与已收收入挂钩

来自 Pardot 的营销活动来源和影响力数据流向 NetSuite 交易记录。您可以运行一个保存的搜索,显示按原始营销活动划分的实际收入,而非销售漏斗预估。

每次成交后在 NetSuite 中重新创建客户

交易在 Salesforce 中成交,然后运营部门有人在 NetSuite 中手动创建客户——选择子公司、设置付款条件、分配销售代表。细节并不总能匹配。

已成交交易生成 NetSuite 客户记录

当销售机会成交时,客户记录会在 NetSuite 中创建,并已映射好子公司、货币、付款条件和销售代表。当天即可发出第一张发票。

营销合格线索到收入的周期时间无人知晓

一个营销合格线索产生现金需要多长时间?没人知道,因为时间戳存在于三个独立的系统中。

完整生命周期时间戳集中一处

首次 Pardot 接触、营销合格线索日期、销售机会创建、已成交、首次开票、首次付款——所有时间点在 NetSuite 客户记录上都可见。从营销活动支出到现金回收,终于可以衡量了。

培育营销活动触达现有客户

Pardot 不知道谁已经在 NetSuite 中付款。现有客户持续收到潜在客户开发邮件,而针对上季度已签约人员的营销合格线索工作流仍在触发。

客户状态同步回 Pardot

NetSuite 中的活跃客户状态和账户层级同步回 Pardot。排除列表自动更新,因此您可以运行扩展营销活动,而非误发的获客序列。

Pardot + NetSuite 集成

确定 Pardot + NetSuite 集成范围所需信息

您的 Salesforce 生态系统和潜在客户流程决定了 Pardot-NetSuite 连接应如何工作。

SALESFORCE 生态系统背景

Pardot 是否通过 Marketing Cloud Connect 连接?NetSuite 同步是与该 Salesforce 关系并行工作还是替代它?

潜在客户与联系人同步

记录如何流动?表单捕获的信息应作为潜在客户还是联系人进入 NetSuite?

营销活动与互动

Pardot 中的营销活动影响力、评分和互动指标是否应出现在 NetSuite 中以用于销售漏斗报告?

同意管理、字段与方法

哪些自定义字段和订阅状态需要同步?您使用的是像 Celigo 这样的中间件还是直接 API 集成?

Crash illustration

这使我们能够为您的团队定义同步架构、时间表和关键决策点。

PARDOT + NETSUITE

集成工作原理

潜在客户评分、营销活动归因和互动历史从 Pardot 流向 NetSuite 客户记录,而已成交的交易数据和活跃客户状态则同步回 Pardot。

已成交交易触发客户创建
当 Salesforce 中的销售机会成交时,集成会在 NetSuite 中创建客户记录,包含子公司、货币、条款和销售代表信息。
评分与互动数据附加到记录
Pardot 的评级、评分和互动历史附加到 NetSuite 客户记录,使财务部门无需离开 NetSuite 即可按潜在客户质量进行细分。
营销活动来源与收入交易挂钩
Pardot 营销活动和影响力数据映射到 NetSuite 交易记录,支持通过保存的搜索按营销活动(而非预估的销售漏斗)显示收入。
生命周期时间戳在 NetSuite 中整合
首次接触、营销合格线索日期、已成交、首次开票和首次付款日期均从其源系统写入 NetSuite 客户记录。
客户状态同步回 Pardot
NetSuite 中的活跃客户状态和账户层级按计划同步回 Pardot,无需手动导出即可保持排除列表最新。

大多数 Pardot + NetSuite 集成项目可在两到三周内确定范围,并在 8 到 12 周内上线。三方同步增加了复杂性,但并没有您想象的那么复杂。

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Pardot + NetSuite 集成

常见问题

主要成本驱动因素集中在路由复杂性上,因为Pardot的原生NetSuite连接器已停用——你要么通过Salesforce代理所有内容(Pardot唯一的原生集成路径),要么构建自定义中间件来处理NetSuite的RESTlets和治理限制。简单的联系人同步保持相对经济实惠,但当你需要Pardot的参与度评分对NetSuite订单历史做出反应,或者将前景等级推送回NetSuite的客户记录时,范围会迅速扩大。大多数实施使用iPaaS平台(如Celigo或StarfishETL)来弥合Pardot前景与NetSuite的联系人/客户模型之间的数据结构差异,这会在初始4-10周设置之外增加持续的订阅成本。最复杂的实施涉及高容量双向同步,这会同时触及NetSuite的并发限制和Salesforce的API调用限制,需要仔细编排,通常还需要自定义队列逻辑。

是的。Pardot 评分(基于行为)和等级(基于契合度)会映射到 NetSuite 客户或潜在客户记录上的自定义字段。当 Pardot 中的评分发生变化时,它们会同步更新,这样您的财务团队可以根据线索质量细分收入。这对 LTV 分析特别有用——您可以查看 A 级线索是否确实比 B 级或 C 级线索产生更高的终身价值。

Pardot 与 Salesforce 原生同步,因此该部分已经处理好了。集成的重点是 Salesforce 到 NetSuite 的数据流:将已赢得的机会推送到 NetSuite 作为客户和销售订单,并拉取收入数据,以便 Salesforce(以及通过扩展的 Pardot)可以看到实际转化的内容。我们为每个字段方向定义冲突解决规则,以防止更新覆盖或创建重复数据。

这是大多数团队构建此集成的主要原因。来自Pardot的营销活动来源和影响数据通过Salesforce流入NetSuite。您可以构建保存的搜索,按原始营销活动显示已收取的收入(不仅仅是管道或预订)。支持首次触点和多触点归因模型,具体取决于您的Pardot营销活动结构方式。

通常需要 8 至 12 周。Pardot 与 Salesforce 之间的同步通常已就位,因此项目重点在于 Salesforce 到 NetSuite 的映射。前三周为范围界定阶段:包括字段映射、生命周期阶段定义、活动归因模型以及冲突解决规则。构建与测试阶段耗时五至八周,其中包括一段并行期,在此期间您将自动化记录与现有的手动流程进行比对验证。

应该会的,我们就是这样构建的。当潜在客户在 NetSuite 中成为活跃客户时,该状态会通过 Salesforce 同步回 Pardot。获客活动会自动抑制,您可以改为触发扩展或交叉销售培养轨道。大多数团队没有意识到他们在向已经签约的人发送潜在客户电子邮件上浪费了多少预算。

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